Reżyseria: Tomasz Zygadło
Scenariusz: Andrzej Mencwel, Tomasz Zygadło
Zdjęcia: Zdzisław Kaczmarek
Muzyka: Robert Schumann
Obsada aktorska: Dariusz Siatkowski (Julian S.), Ewa Wiśniewska (pani R., żona burmistrza), Beata Paluch (Matylda M., córka państwa M.), Henryk Bista (pan M.), Bronisław Pawlik (stary Ch.), Jerzy Trela (burmistrz R.), Leon Niemczyk (doktor W.), Eugenia Herman (pani M.), Renata Kretówna (Jagoda, sekretarka burmistrza R.), Włodzimierz Musiał (ojciec Juliana, stolarz), Włodzimierz Wiszniewski (towarzysz B.), Jan Jankowski (Krzysztof, syn państwa R.), Andrzej Ferenc (brat Matyldy), Sławomir Orzechowski (Tomek, przyjaciel Juliana), Lech Aleksandrowicz (cywilny funkcjonariusz MO), Jacek Borkowski (Józef), Danuta Kowalska (uczestniczka prywatki), Michał Kuydowicz (prezes), Zdzisław Lewandowski (asystent naczelnika Zdzicho), Cezary Morawski (uczestnik prywatki), Jolanta Piętek (Marlena), B Piskozub, Marcin Rogoziński (cywilny funkcjonariusz MO), Jacek Strzemżalski (uczestnik prywatki), Marcin Troński (uczestnik prywatki), Tomasz Zygadło (naczelnik N. N.), Ewa Biała (uczestniczka prywatki), Zdzisław Kaczmarek (szef wydziału), Ewa Krępa (Tesia, żona Tomka), Tomasz Lengren (pianista Wojtek, uczestnik prywatki), Juliusz Lubicz-Lisowski (dawny przyjaciel pana M.), Marek Nowakowski, Zenon Piórecki (kierowca), Diana Stein (narzeczona amanta z prowincji), Tadeusz Teodorczyk (bibliotekarz), Małgorzata Wichlińska (kucharka)
Wiosną Julian opuszcza dom. Naczelnik Frytowa, towarzysz R. , angażuje Juliana jako korepetytora dla swego syna, Krzysia. Dochodzi do zbliżenia Juliana z żoną naczelnika, panią R. Idyllę przerywają anonimy. Julian musi opuścić Frytowo. Wyjeżdża do Warszawy z listem polecającym od starego Ch. do towarzysza B. Ten załatwia mu posadę sekretarza u towarzysza M. , który w 1970 roku odsunięty został od władzy i teraz pisze pamiętniki. Julian cieszy się zaufaniem pani M. oraz imponuje młodziutkiej ich córce, Matyldzie. Zrywa ona ze swym narzeczonym, Józkiem. Julian i Matylda żyją ze sobą, po pewnym czasie okazuje się, że dziewczyna jest w ciąży. Julian postanawia porozmawiać z ojcem Matyldy, ale ten dostaje ataku serca. Przyjeżdża pani R. i informuje M. o przeszłości Juliana. Matka Matyldy wyrzuca z domu niedoszłego zięcia. Julian wraca w rodzinne strony. Kradnie kolejarzowi pistolet i na rynku Frytowa mierzy do pani R . . . Kiedy odzywają się syreny strajkowe, przed oczyma Juliana pojawiają się wszyscy ci, którzy odegrali w jego życiu istotną rolę . . .