Reżyseria: Konrad Nałęcki
Scenariusz: Konrad Nałęcki, Wiktor Woroszylski
Zdjęcia: Stefan Matyjaszkiewicz
Muzyka: Włodzimierz Korcz (piosenka i balet), Jerzy Matuszkiewicz (muzyka ilustracyjna)
Obsada aktorska: Robert Schmidt ("Mniejszy"), Magda Nałęcka (Filomena), Tadeusz Drewnowski ("Duży", brat "Mniejszego"), Grzegorz Przybylski (Mietek), Piotr Krawczyk ("Trąbka"), Henryk Bąk (sąsiad), Henryk Borowski (narrator; tylko głos), Roman Kłosowski (Kowalski, ojciec Mietka), Anna Ciepielewska (mamusia), Jan Kociniak (pan Józio, kierownik produkcji filmu), Andrzej Krasicki (właściciel szafirowego mercedesa), Eliasz Kuziemski (reżyser historycznego giganta), Zdzisław Leśniak (Bartolomeo, znajomy tatusia), Wiesław Michnikowski (tatuś), Igor Przegrodzki (aktor grający króla w historycznym gigancie), Mieczysław Voit (Markuszewski, dyrektor teatru "STS", przyjaciel tatusia), Grażyna Loska (koleżanka Filomeny; nie występuje w czołówce), Konrad Nałęcki (reżyser filmu; nie występuje w czołówce)
Wielka hala wytwórni filmowej. Powstają tu równocześnie różne utwory - współczesne i historyczne. Mieszają się kostiumy i epoki. W ogólnym rozgardiaszu przystępuje do zdjęć także ekipa pod kierownictwem Pana Reżysera. Będzie to historia Mniejszego, jego starszego brata, zwanego Dużym oraz Filomeny, jego sympatii. Uczestnikiem zdarzeń będzie też zaprzyjaźniony z chłopcami Klops, ogromny bernardyn. Akcja nakręcanego filmu zaczyna się w chwili, gdy Duży w wyniku niepowodzeń w szkole ucieka z domu. Zrozpaczeni rodzice bezskutecznie poszukują go u kolegów, na dworcach, w różnych punktach miasta. Wreszcie do akcji rusza Mniejszy, który pod wpływem opowieści rycerskich Tatusia sam siebie pasował na rycerza i niejednokrotnie zwyciężał podwórkowych łobuziaków, stając w obronie ciemiężonych dziewczynek. Nawiązuje on kontakt z Filomeną. Wspólnie układają plan działania. Kolega Dużego, zwany Trąbką, sprawia wrażenie wtajemniczonego w spisek. Mniejszy zdobywa od niego informacje i dzięki temu udaje mu się trafić na trop brata. Z pomocą przychodzi również przyjaciel rodziców, Pan Markuszewski, występujący w stroju czarodzieja człowiek teatru. Wyrusza on wraz z dziećmi na poszukiwania. Trop wiedzie ich na poddasze domu Romka-Mercedesa, gdzie odnajdują Dużego wraz z towarzyszącym mu w ucieczce Mietkiem. Pod na-porem argumentów Duży przyznaje, że obrana prze-zeń forma protestu nie była najmądrzejsza. Ku radości rodziców obaj chłopcy powrócą do domu.