Reżyseria: Tadeusz Konwicki
Scenariusz: Tadeusz Konwicki
Zdjęcia: Jerzy Łukaszewicz
Muzyka: Zygmunt Konieczny
Obsada aktorska: Anna Dymna (Magdalena, gospodyni księdza Peikswy), Maria Pakulnis (Barbarka, służąca Romualda), Danuta Szaflarska (Michalina Surkontowa, babcia Tomaszka), Ewa Wiśniewska (Helena Juchniewicz, ciotka Tomaszka), Edward Dziewoński (Kazimierz Surkont, dziadek Tomaszka), Krzysztof Gosztyła (leśnik Baltazar), Jerzy Kamas (Romuald Bukowski, sąsiad Surkontów), Jerzy Kryszak (diabeł Niemczyk), Maciej Mazurkiewicz (Tomaszek), Ewa Kuzyk-Florczak (Antonina, służąca Surkontów), Anna Juszkiewicz (pokojówka Surkontów), Marta Lipińska (Tekla Dilbinowa z Surkontów, matka Tomaszka), Hanna Skarżanka (Bukowska, matka Romualda, Dionizego i Wiktora), Joanna Szczepkowska (rabin), Włodzimierz Boruński (sekretarz rabina), Tadeusz Bradecki (ksiądz Peikswa), Tadeusz Chudecki (Domcio Malinowski), Józef Duriasz (Józef Czarny), Gustaw Lutkiewicz (Łuk Juchniewicz, mąż ciotki Heleny), Igor Śmiałowski (ksiądz Monkiewicz, następca księdza Peikswy), Marek Walczewski (czarownik Masiulis), Elżbieta Jasińska (Pola), Halina Machulska (Akulonisowa), Urszula Janowicz (Onute Akulonis, koleżanka Tomaszka), Marek Bargiełowski (Dionizy, brat Romualda), Czesław Lasota (Szatybełko), Bernard Ładysz (żołnierz rosyjski zabity przez Baltazara), Olgierd Łukaszewicz (Wiktor, brat Romualda), Zdzisław Tobiasz (aktor "oficer niemiecki" na planie filmu), Ryszard Zatorski (zamachowiec Wackonis, nacjonalista litewski), Aleksandra Kapitułka, Włodzimierz Bendych, T. Czekalski, S Janikowski, A Obuchiewicz, Konstanty Szyrko, A. Zabłocki, Tadeusz Konwicki (twarz reżysera widać w odbiciu obiektywu kamery na planie filmowym; nie występuje w czołówce)
Akcja filmu toczy się na Litwie pod koniec lat dziesiątych XX wieku, w dolinie na pół mitycznej rzeki Issy. Osią fabularną utworu są losy żyjących tam ludzi - historia małego chłopca Tomaszka, tragicznego w skutkach romansu miejscowego księdza i jego gosposi, nieodwzajemnionej miłości pokojówki Barbarki do swojego pana, postępującego szaleństwa leśnika Baltazara, którego egzystencjalne niepokoje doprowadzają do obłędu i zbrodni. Świat żywych przenika się ze światem zmarłych, a dziejom poszczególnych bohaterów towarzyszą znane z litewskich legend diabły i demony.