Reżyseria: Tadeusz Konwicki
Scenariusz: Tadeusz Konwicki
Zdjęcia: Mieczysław Jahoda
Muzyka: Zygmunt Konieczny
Obsada aktorska: Andrzej Łapicki (Andrzej), Gustaw Holoubek (Maks), Maja Komorowska (Musia), Anna Dziadyk (nieznajoma dziewczyna), Alicja Jachiewicz (Joasia, pierwsza żona Andrzeja), Ewa Krzyżewska (Zosia), Ewa Lemańska (panna młoda), Jerzy Cnota (refrenista), Edmund Fetting (Szymon), Marek Jasiński (pop), Stanisław Jasiukiewicz (kapitan MO), Zdzisław Maklakiewicz (Włodek), Piotr Pawłowski (ojciec Andrzeja), M. Czyżewski, Piotr Erlich (Żyd), Wirgiliusz Gryń (plutonowy MO), Tadeusz Jastrzębowski (pijący wódkę z Szymonem), Maciej Karaś (Lelinka), Ewa Kubica (Jola, dziewczyna na balu), Małgorzata Kubica (Mariola, dziewczyna na balu), Jadwiga Kuryluk-Cembrzyńska (matka), Estera Kowalska (stara płaczka), Ruth Taru-Kowalska (płaczka), Herman Lercher (kantor), Włodzimierz Nakwaski (Cichy), Marian Nowak (strażnik), Karol Obidniak (pan młody), Marek Podkanowicz (skrzypek), Edward Radulski (barman), Szymon Szurmiej (uczestnik pogrzebu na cmentarzu żydowskim), Ryszard Terlikowski (Szloma), Jerzy Tkaczyk (mężczyzna na balu "ten, co wrócił z zagranicy"), Paweł Unrug (reżyser), Mieczysław Waśkowski (milicjant), Andrzej Antkowiak (nie występuje w czołówce), Beata Lewandowska (asystentka; nie występuje w czołówce), Krzysztof Stroiński (pijący wódkę z Szymonem; nie występuje w czołówce)
Bohaterem tego, utrzymanego w konwencji snu, utworu jest czterdziestoletni Andrzej, który odbywa symboliczną podróż w przeszłość. Ma nadzieję, że dzięki niej uda mu się wyjaśnić przyczyny samobójstwa jego przyjaciela Maksa. W ślad za Andrzejem podąża grupa zagadkowych przebierańców w strojach chochołów i aktor Włodek. Podczas onirycznej wędrówki bohater spotyka widma osób, z którymi był niegdyś związany. Są wśród nich m.in. partyzancka miłość Musia, rodzice, pierwsza żona Joasia i towarzysz dziecięcych zabaw Szloma. "