Scenariusz i reżyseria: Waldemar Podgórski
Zdjęcia: Wiesław Rutowicz
Muzyka: Waldemar Kazanecki
Obsada: Aleksander Mikołajczak (porucznik Adam Kossowicz), Klaus Peter Thiele (Ernst Hoffman), Katarzyna Pawlak (Helena Łoś, narzeczona Kossowicza), Zbigniew Buczkowski (plutonowy Zenek), Ryszard Kotys (kapral Matula), Kazimierz Meres (pułkownik Klon-Sawicki), Arkadiusz Bazak (kapitan Wolski), Tomasz Zaliwski (major Wilczyński), Barbara Dzido-Lelińska (Resenblattowa, gospodyni Kossowicza), Michał Szewczyk (Alfred Kubicki), Mirosław Szonert (pułkownik Łoś, wuj Heleny), Stanisław Jaroszyński (oficer niemiecki), Janusz Dziubiński (oficer niemiecki), Marek Sobczyk (naczelnik poczty), Bogdan Łysakowski (kierowca pułkownika Klona), Włodzimierz Adamski (starszy sierżant), Ewa Maria Hesse (dziewczyna), Zenon Kołodziejczak (ksiądz), Adam Koman (oficer), Eugeniusz Korczarowski (kapitan), Tadeusz Kożusznik (policjant), Andrzej Kraciński (mężczyzna z dorożki), Tomasz Kubiatowicz (porucznik Engel), Eugeniusz Olszewski (kierowca półciężarówki), Tadeusz Paradowicz (oficer), Wiesław Rudnicki (cywil), Mieczysław Szargan (piwosz)
Młody żołnierz Wermachtu w mundurze polowym łącznościowca przekrada się nocą przez graniczną rzekę. Na polskim brzegu zostaje ujęty przez kaprala Matulę. Jest 24 sierpnia 1939 roku, prowokacje niemieckie i incydenty graniczne mnożą się z dnia na dzień. Ten jednak należy do wyjątkowych. Dezerter nalega, aby skontaktować go z kimś z dowództwa. Sprawa trafia do płk. Klona z kontrwywiadu w Dowództwie Sztabu Armii Łódź, który każe natychmiast wezwać porucznika Adama Kossowicza. Kossowicz, który kartę powołania i przydział do Dwójki dostał zaledwie trzy miesiące temu, z trudem przyzwyczaja się do wojskowej dyscypliny, zwłaszcza że jego kwaterę odwiedziła narzeczona Helena, koleżanka z gimnazjum, w którym uczył języka niemieckiego. W samochodzie, którym jadą w kierunku granicy, pułkownik przedstawia Adamowi współpracownika, plutonowego Zenka. Niemiec, Ernst Hoffman, ze względu na wagę informacji, które ma do zakomunikowania, prosi pułkownika o rozmowę w cztery oczy. (...)