Reżyseria: Włodzimierz Olszewski
Scenariusz: Włodzimierz Olszewski, Jan Purzycki
Zdjęcia: Stefan Pindelski
Muzyka: Piotr Marczewski
Obsada aktorska: Joachim Lamża (Władek Piasecki), Janusz Gajos (Józef Trofida), Bożena Dykiel (Bombina, współpracownica Trofidy w Rumunii), Katarzyna Litwin (Fela Trofidzianka, siostra Józefa), Renata Kretówna (Esterka), Artur Barciś ("Szczur", członek grupy Trofidy), Henryk Bista (stary Alińczuk), Aleksander Kalinowski (Alfred Alińczuk, narzeczony Feli), Czesław Nogacki ("Lord", członek grupy Trofidy), Ludwik Pak (akordeonista Antoni), Bogusz Bilewski ("Żywica"), Ryszard Dembiński (Max), Wirgiliusz Gryń, Marek Lewandowski (Alińczuk), Leon Niemczyk (policjant przy stacji kolejowej), Jan Piechociński (Julek "Wariant", członek grupy Trofidy), Jan Purzycki ("Kometa", członek grupy Trofidy), Bogusław Sochnacki, Krzysztof Stachowski (członek grupy Trofidy), Tadeusz Stankiewicz, Agata Szkotak, Barbara Szkotak, Teresa Szkotak, Jerzy Moes (przemytnik; nie występuje w czołówce), Stefan Paska (Alińczuk; nie występuje w czołówce), Andrzej Precigs (Alińczuk; nie występuje w czołówce)
Józef Trofida po odbyciu kary wychodzi z więzienia. Przed bramą czeka na niego nowy przyjaciel Władek Piasecki, były współwięzień. Dorożką, z fasonem i szampanem, przyjeżdżają do Rakowa - przygranicznego miasteczka w Karpatach, skąd pochodzi Józek. Miasteczko żyje głównie z przemytu. Podczas nieobecności Trofidy rządy w przemytniczym półświatku dużych pieniędzy i łatwego życia objęła rodzina Alińczuków - ojciec wraz z synami: Zenkiem, Ambrożym i Alfredem. Właśnie trwają przygotowania do zaręczyn Feli, siostry Józka, z Alfredem Alińczukiem, który jest oczkiem, w głowie starego. Józek, kategorycznie odrzucający porozumienie z konkurentami, ani myśli wyrazić zgodę na małżeństwo siostry. Józek wciąga przyjaciela do nowo organizowanej grupy przemytników. Podczas pierwszej wyprawy Władek, nieobyty z górskimi bezdrożami, wpada do rzeki i walcząc z zapaleniem płuc musi zostać w chałupie Bombiny - kobiety odbierającej kontrabandę po drugiej stronie granicy. Młoda, rosła chłopka uwodzi go i namawia do pozostania z nią. Stary Alińczuk, widząc w Józku wzrastającego w siłę konkurenta, przychodzi do niego na rozmowę. Próbuje zastraszenia, sugerując, by opuścił Raków, ale Trofida znieważa byłego narzeczonego Feli i odmawia jakiegokolwiek podziału zysków. Wraca Władek od Bombiny i z tej okazji partia Józka urządza w knajpie wystawną libację. "Nowy" zostaje przyjęty do grupy