Reżyseria: Janusz Zaorski
Scenariusz: Feliks Falk
Zdjęcia: Witold Adamek
Muzyka: Jerzy Satanowski
Obsada aktorska: Zbigniew Zapasiewicz (śpiewak Antoni Domagała vel Antonio Taviatini), Piotr Fronczewski (Artur Netz, sekretarz Taviatiniego), Janusz Bylczyński (Steinkeller, agent Taviatiniego), Marcin Troński (niemowa Leonardo, masażysta Taviatiniego), Małgorzata Pieczyńska (Sophie, żona Taviatiniego), Zofia Saretok (Stella Stern, siostra Sophie, żona Leona), Jan Englert (Froelich, kuzyn Sophie), Aleksander Bardini (biznesmen Leon Stern, mąż Stelli), Joanna Duchnowska (Lena, protegowana Gertrudy), Kalina Jędrusik (Gertruda, charakteryzatorka Taviatiniego), Igor Śmiałowski (lekarz Taviatiniego), Czesław Mroczek (Fryderyk, akompaniator Taviatiniego), Andrzej Zaorski (Ryszard Domagała, brat Taviatiniego), Janusz Bukowski (Christian Balmour, dyrektor budowy opery Taviatiniego w Strasburgu), Zdzisław Kozień (detektyw podsłuchujący Taviatiniego), Krzysztof Kalczyński (recepcjonista), Jerzy Klesyk (Johannes Muller, kochanek Froelicha), Bogusław Danielewski (dyrektor hotelu), Loretta Tomdio (mulatka, pokojówka w hotelu), Bolesław Abart, Jacek Domański (fotoreporter w hallu hotelu), Grażyna Górska-Chojnacka, Mieczysław Janowski, Eugeniusz Kujawski (urzędnik witający Taviatiniego na dworcu), Zygmunt Rzuchowski, Andrzej Rydel, Andrzej Szenajch (dziennikarz w pociągu), Krystyna Wolańska, B Baranowska, Andrzej Bielski, Marek Boretti, Zbigniew Buczkowski (dziennikarz w pociągu), Andrzej Gałła, Marian Gańcza, Teodor Gendera, Cezary Harasimowicz, Stefania Iwińska, Ryszard Jabłoński (fotoreporter w hallu hotelu), Wojciech Machnicki, Kazimierz Migdar, E Pec, Edwin Petrykat, W Pietrzyk, Ryszard Radwański, Konstanty Rożek, Halina Skoczyńska, Zdzisław Szymborski, Tadeusz Szymków, Adam Wolańczyk, Wiktor Żeromski, Monika Żyłka
Akcja rozgrywa się w ostatnich dniach stycznia 1933 r. Do Polski, do rodzinnego miasta, przyjeżdża głośny w świecie baryton operowy Taviatini. Towarzyszą mu piękna żona Sophie, jej kuzyn Froelich, sekretarz Artur Netz i inni. Mistrz mimo sławy i powodzenia, jest znużony i zaniepokojony, przede wszystkim budową własnej opery w Strasbourgu. Sophie zdradza męża z sekretarzem Netzem, który pragnie zostać dyrektorem budowanej opery. Po bankiecie mistrz traci nieoczekiwanie głos. Netzowi udaje się otrzymać upragnioną nominację jak i uratować mistrza przed kompromitacją. Taviatini staje w oknie apartamentu, a głos płynie z płyty przez głośniki . . . Netz przegra jednak, stanowisko dyrektora opery obejmuje hitlerowiec Froelich. Następnego dnia - 30 stycznia 1933 r. - władzę w Niemczech przejmuje Hitler.