Pochodzący z Południa Sonny Crockett to wyluzowany przystojniak skłonny do flirtów, lojalny kumpel i prawdziwy twardziel. Ricardo Tubbs przyjechał do Miami z Nowego Jorku - preferuje wielkomiejski styl życia, ostre kobiety i szybkie samochody. Pracują w policji i tworzą wyjątkowy, ale skuteczny, duet świetnie wyszkolonych agentów.
Gdy pewnego dnia dowiadują się o przecieku, który doprowadził do zabicia dwóch ich kolegów z FBI oraz zamordowania całej rodziny informatora, bez namysłu przyjmują sprawę. Zawiłe śledztwo wprowadza ich w świat brutalnych zabójców z Bractwa Arian, którzy chronią przemytniczą sieć o niespotykanej dotąd skali. Tu nie ma miejsca na sentymenty, gra idzie o życie i niewyobrażalne pieniądze.
Podczas "polowania" na morderców Sonny i Tubbs poznają tajemniczą Isabellę. Egzotyczna piękność uwodzi Crocketta, ale oboje nie znają tożsamości partnera. Ona nie wie, że Sonny to policjant, a on, że Isabella to wynajęta przez kartel pośredniczka piorąca i inwestująca pieniądze mafii. Crockett angażuje się w romans bez reszty i traci rozeznanie w realiach. Wykorzystywany przez Isabellę, chroni ją jako ofiarę gangsterów i w efekcie pomaga jej w przestępczym procederze.
W tym samym czasie Tubbs i jego dziewczyna, analityczka z Nowego Jorku, starają się rozpracować przemytników. By dotrzeć do głównych decydentów, Crockett i Tubbs decydują się transportować ładunek narkotyków na południe Florydy. W trakcie wykonywania zadania pojawiają się jednak problemy. Crockett i Tubbs zaczynają zapominać, po której stronie prawa jest ich miejsce ...