W części pierwszej, możemy oglądać piękne dziewczyny i istoty z różnych fantazji, w sześciu animowanych scenach.
- Dziewczyna chłopa ma tajną sprawę z olbrzymem lasu.
- Magiczna wiedźma i napój, który przekształca ją w shemale.
- Awanturnica jest gwałcona przez czterech orgów.
- Czarodziejka budzi kamiennego golema używającego seksualną moc.
- Grobowiec - złodziej jest zaatakowany przez upiora.
- Anioł.
6 animowanych scen, prezentujących płeć piersi, shemale, członki cumshot, bukkake i więcej!
W drugiej części, wszystkie elfy w królestwie są shemale!
- Pół - awanturnica shemale jest ciekawa o jej towarzyszy
- męski ciemny szpieg shemale jest wysłany, by nasycić księżniczkę.
- Serwisy tawerny " shemale - mleko".
- Dziewczyna chłopa ma tajną sprawę z shemale lasu.
- Święty rycerz prosi kapłankę shemale o pomoc usuwając jej zbroję.
- Elf podejrzewał szpiega shemale i jest ukarany przez urzędnika mającego władzę sędziowską.
-Trzy shemale kąpią się.
7 animowanych scen z wielokrotnymi kątami widzenia tych samych scen, prezentując płeć piersi, podwójną - penetrację, wewnętrznego cumshot, footjob, pocieranie, 69 i więcej!
25 animowanych seksualnych pozycji!