Bajki i Baśnie

Baśń
Louise (Camille Dombrowsky) jest bardzo leniwą dziewczyną. Obowiązki domowe wykonuje za nią piękna i pracowita przyrodnia siostra, Marie (Lea Eisleb). Pewnego dnia, ciężko pracując, upuszcza ona wrzeciono do studni. Obawiając się gniewu swojej złej macochy, dziewczyna wskakuje w głębiny, by wydobyć przedmiot. Trafia do tajemniczej krainy Pani Zamieci (Marianne Sägebrecht), gdzie zwierzęta i drzewa mówią ludzkim głosem.

Baśń
Synowie ubogiego krawca Klopstocka (Helmut Zierl): Max (Remo Schulze), Emil (Franz Xaver Brückner) i Jockel (Christian Polito), wyruszają w świat, by nauczyć się zawodu. Na zakończenie szkolenia otrzymują trzy tajemnicze podarunki: stoliczek, osiołka i kij w worku. Okazuje się, że prezenty te mają pewne magiczne właściwości.

W życiu starej czarownicy Surulundy nagle zaczyna dziać się zbyt wiele. Zły czarodziej Hieronimus wkradł się podstępnie do jej chatki i próbował wykraść Księgę Zaklęć. Całe szczęście, że był tam też jej mały smok Hektor. Poza tym Surulunda musi znaleźć następczynię. Na poszukiwania wysyła Hektora, który wraz z magiczną księgą trafia do domu Lili. Kiedy dziewczynka poznaje zaklęcia, wszystko staje na głowie. Najpierw wyczarowuje stado małp w swoim pokoju, potem zamienia je w kozy, a na koniec wypełnia swoją klasę w szkole wodą. Hektor tłumaczy Lili, że używając złych czarów, nie będzie mogła stać się godną następczynią Surulundy. W tym samym czasie ponownie pojawia się Hieronimus, który nie zrezygnował z planu wykradzenia magicznej księgi i zapanowania nad światem..