Walka dobra ze złem trwa od zarania dziejów. Różni przedstawiciele świat ciemności w podstępny sposób starają się zawładnąć duszami ludzi, aby zdobyć moc i siłę, i przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Jednym z nich jest Dżin – zrodzony w czeluści ognia demon, którego potęga rośnie wraz z każdym spełnionym przez niego życzeniem. Ten, kto go uwolni będzie miał przywilej, który pozwoli mu na zażyczenie sobie trzech życzeń a zarazem przekleństwem, które otworzy wrota piekieł wypuszczając hordy bestii do naszego świata. Owa walka od zawsze była na pograniczu zwycięstwa nieśmiertelnej rasy, aż do czasu. Morgana (Holly Fields) i Eric (Chris Weber (II)) włamują się do muzeum, a tam kradną obrazy i inne cenne dzieła sztuki. Gdy zostają dostrzeżeni przez strażników nawiązuje się strzelanina. Jeden z pocisków rozbija stary posąg, w którego wnętrzu był ukryty błyszczący kamień. Morgana zabiera kamień i ucieka z Erykiem. Na schodach kolejny strażnik rani śmiertelnie Eryka. Morganie wypada kamień i rozbija się na dwie części, a dziewczyna ucieka. Pęknięty klejnot zaczyna krwawo błyszczeć i przepoczwarza się w Diabła. Następnie powoduje cofnięcie się ciała Erika do stanu embrionu, zapłodnionej komórki, integruje się z nią i ponownie rozwija się do postaci Nathaniela Demaresta (Andrew Divoff). Celowo trafia on do więzienia, a tam spełnia życzenia więźniów w zamian za ich dusze. W między czasie Morgana próbuje znaleźć sposób, aby go powstrzymać. Pomaga jej w tym młody ksiądz.