Szecherezada jest piękną córką dworzanina króla Szazenana. Władca ten słynie z okrucieństwa - zabija swoje małżonki wkrótce po ślubie. Czyni to z obawy przed zdradą. Jego pierwsza i ukochana żona, sprzymierzyła się z jego bratem i usiłowała zabić Szazenana.... Nowa królową ma zostać piękna Szecherezada, zakochana od dawna w królu. Aby nie podzielić losu nieszczęsnych poprzedniczek Szecherezada postanawia zwodzić męża i opowiadać mu co noc fantastyczną baśń, przerywając ją w najbardziej dramatycznym momencie.... Opowieści, które snuje Szecherezada są intrygujące, ciekawe i zawierają dużo prawdy życiowej.Film składa się z kilku segmentów: baśni o Alladynie, trzech braciach, Bak-Baku, Ali Babie, związanych głosem cudnej Szecherezady, której zadaniem staje się nie tylko przeżycie, ale i rozbudzenie miłości w nieufnym królu....

CZĘŚĆ 2

Baśń

Dawno, dawno temu żyła sobie Alisea i jej pięciu braci. Niestety, rodzeństwo mieszkało w niewoli u potężnego i okrutnego czarownika Azareta. Pewnego dnia młodej Alisei udaje się uciec z zamku i podczas wędrówki spotyka innego małego uciekiniera, księcia Demiana. Książę zbiegł przed swoim bezlitosnym ojcem, królem Kurdokiem, który zamierza zrobić z syna wielkiego wojownika. Dwójka małoletnich zbiegów zakochuje się w sobie i poprzysięga wierność, nawet w sennych marzeniach. Przeznaczenie rozdziela zakochanych, mijają lata. Demian wyrasta na dzielnego wojownika, a Alisea ma zostać żoną starego Azareta. Król Kurdok, nie chcąc dopuścić do spotkania Demiana i Alisei, wmawia dziewczynie, iż jej dawny ukochany nie żyje.

Dla dzieci Film oparty na typowej rosyjskiej bajce z morałem. Baba Jaga porywa dwie małe dziewczynki i zmienia je w gołąbki. Ich matka Jewdokia nie godzi się ze stratą ukochanych córeczek i wyrusza na poszukiwania. Wśród wielu dobrych ludzi pomagających jej w nieszczęsciu jest także Słonce, Księżyc, Wiatr oraz Złotorogi Jeleń. Film ukazuje wiele wspaniałych charakterów. postaw i cudownych przemian. Nie skąpi również słodkiego dziecięcego humoru...