Szecherezada jest piękną córką dworzanina króla Szazenana. Władca ten słynie z okrucieństwa - zabija swoje małżonki wkrótce po ślubie. Czyni to z obawy przed zdradą. Jego pierwsza i ukochana żona, sprzymierzyła się z jego bratem i usiłowała zabić Szazenana.... Nowa królową ma zostać piękna Szecherezada, zakochana od dawna w królu. Aby nie podzielić losu nieszczęsnych poprzedniczek Szecherezada postanawia zwodzić męża i opowiadać mu co noc fantastyczną baśń, przerywając ją w najbardziej dramatycznym momencie.... Opowieści, które snuje Szecherezada są intrygujące, ciekawe i zawierają dużo prawdy życiowej.Film składa się z kilku segmentów: baśni o Alladynie, trzech braciach, Bak-Baku, Ali Babie, związanych głosem cudnej Szecherezady, której zadaniem staje się nie tylko przeżycie, ale i rozbudzenie miłości w nieufnym królu....

Fantasy, Przygodowy Stylizowana na średniowieczną, baśń o miłości, odwadze i walce z przeciwnościami losu. Francja. Znienawidzony przez lud biskup Aquilii skazuje na karę śmierci drobnego złodziejaszka, Gastona (Matthew Broderick). Chłopiec ucieka z lochów, a przed pościgiem ratuje go kapitan Navarre (Rutger Hauer). Gaston zostaje jego giermkiem. Wkrótce chłopak poznaje historię rycerza i towarzyszącej mu sokolicy. Dowiaduje się, że ptak jest zaklętą ukochaną Navarre'a, Izabeau (Michelle Pfeiffer). Kochał się w niej biskup Aquilii, ale ona odrzuciła jego zaloty, gdyż oddała już serce dzielnemu kapitanowi. W zemście biskup rzucił na kochanków klątwę, która skazuje parę ukochanych na wieczne rozstanie. Za dnia, gdy on jest człowiekiem, ona przemienia się w sokoła. Nocą, gdy ona powraca do ludzkiej postaci, on staje się wilkiem. Nagle pojawia się dla nich szansa na złamanie zaklęcia. Gaston, któremu rycerz ocalił życie, postanawia pomóc kochankom zwalczyć moc czarów