073 UFO.rmvb

W pierwszej części serii dowiadujemy się, że kilka dni po unicestwieniu Królowej Beryl, na Tokio spada meteor. Wkrótce okazuje się, że razem z tym meteorem pojawia się para kosmitów, Ail i Anna. Zamieszkują w normalnym mieszkaniu, lecz zasadzają tam Drzewo Zła i Ciemności. Przy pomocy demonów z kart tarota - kardianów - pobierają energię ludzką, gdyż jest im potrzebna do ożywiania Drzewa. Natomiast odrodzone Czarodziejki, które wróciły do normalnego życia, nie pamiętały się nawzajem. Znowu za sprawą Luny odzyskują wspomnienia i stają do walki z Obcymi. Niestety, nowi przeciwnicy są silniejsi i nie dają za wygraną. W krytycznych momentach pojawia się nowy bohater - Książę Księżycowej Poświaty (odpowiednik Taxedo Kamen). Wtedy też Usagi dostaje od Królowej Serenity nową broszkę przemiany oraz nową broń - Księżycową Różdżkę. Następne odcinki ukazują nieudolne próby zdobycia energii przez Obcych. Wszystko kończy się szczęśliwie, gdy Obcy przekonują się, że Drzewu potrzebna była energia miłości. Ail i Anna wracają na swoją planetę, by żyć w szczęściu i miłości. Wspomnienia wracają też do Mamoru, który powraca do roli Taxedo Kamen.

W drugiej części serii pojawia się nowa postać - ChibiUsa. Jest przyszłą córką Usagi i Mamoru, o czym dowiadują się w późniejszej części odcinków. Szuka pomocy u Czarodziejek w walce z zagrażającym jej miastu Bractwem Czarnego Księżyca. Przedstawiciele Bractwa, z przywódcą Księciem Diamandem i mentorem, tajemniczym Starcem, na czele zaatakowali w XXX wieku Kryształowe Tokio i zniszczyli doszczętnie, poza Kryształowym Pałacem - główną siedzibą Neo Królowej Serenity i Króla Endymiona. W pogoni za ChibUsą Bractwo przeniosło się do XX wieku. Lecz Czarodziejki stają do rozprawy z najeźdźcą z przyszłości. Walka z Bractwem obejmuje kolejno pokonanie czterech sióstr, które zostają na powrót zmienione w normalne kobiety dzięki Czarodziejce z Księżyca, zniszczenie wielkiego statku kosmicznego ich bezpośredniego przełożonego - Rubeusa, i wreszcie wędrówkę w przyszłość, by stawić czoła księciu Diamandowi i Esmeraldzie. Nad tą podróżą w czasie czuwa strażniczka Wrót Czasoprzestrzeni, Czarodziejka z Plutona.