Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Tom Chandler (Conan Graham), wraz z żoną, Susan (Jaime Ray Newman) i 10-letnim synem, Jonathanem (Burkely Duffield), wybiera się po choinkę. Rodzina wygląda na szczęśliwą i zgodną. Gdy wszyscy troje wracają do domu dochodzi do wypadku, w którym ginie Tom. Mija rok od tej tragedii. Jonathan wciąż przeżywa utratę ojca. Chłopiec coraz częściej ucieka od trudnej rzeczywistości w świat fantazji, gdzie może spotykać się i rozmawiać ze zmarłym rodzicem. Zaniepokojona zachowaniem syna Susan prosi nowego nauczyciela, Kevina Harrisona (Michael Shanks), o pomoc. Mężczyzna, który sam musiał zmierzyć się z nagłą śmiercią żony, stara się dotrzeć do zamkniętego w sobie ucznia. Tymczasem lokalne radio ogłasza świąteczny konkurs dla samotnych. Na zwycięską parę czeka nagroda w wysokości 50 tysięcy dolarów. Jonathan postanawia połączyć swoją matkę z Kevinem, do którego zdążył się przywiązać. Zadanie nie jest łatwe, ponieważ u boku Susan pojawia się przystojny adwokat, Greg Roberts (Russell Porter). Ciepła, romantyczna opowieść z elementami baśni, rozgrywająca się w świątecznej scenerii.