(CD-1)
01. Молитва 03:20
02. Песенка о бумажном солдатике 01:08
03. Песенка о Леньке Королеве 02:08
04. Песенка о моей жизни 02:02
05. Песенка про черного кота 01:12
06. Песенка о пехоте 02:19
07. Песенка о голубом шарике 01:12
08. Песенка о солдатских сапогах 02:00
09. Песенка о московском муравье 02:25
10. Живописцы 01:52
11. Песенка о полночном троллейбусе 02:47
12. Песенка о ночной Москве 02:08
13. А все-таки жаль... 03:15
14. Из поздравления театру "Современник" 00:30
15. Гори, огонь, гори 01:27
16. "За что ж вы Ваньку-то Морозова..." 01:43
17. Песенка о дураках 01:19
18. Песенка о старом, больном, усталом Короле 02:27
19. Чудесный вальс 02:39
20. Песенка веселого солдата 01:30
21. Песня о Моцарте 02:43
22. Союз друзей 03:20
23. Старый пиджак 02:18
24. Мастер Гриша 02:11
25. Прощание с новогодней елкой 04:54
26. Батальное полотно 01:59
27. "В день рождения подарок..." 02:34
28. Музыкант 02:41
29. Песенка о юнкерах 02:56
30. Я пишу исторический роман 02:53
31. "Давайте восклицать..." 01:43
32. Молодой гусар 03:51
33. Кабинеты моих друзей 02:58
(CD-2)
01. Песенка об Арбате 02:36
02. Песенка о московском метро 01:03
03. Ах, Надя-Наденька 01:37
04. По смоленской дороге... 02:04
05. Песенка старого шарманщика 01:13
06. Три сестры 02:16
07. Пиратская лирическая 03:06
08. Антон Павлыч Чехов... 01:57
09. Еще один романс 02:28
10. О Володе Высоцком 02:29
11. Ворон 01:36
12. "На Сретенке ночной..." 02:04
13. Заезжий музыкант 03:43
14. "Быстро молодость проходит..." 02:54
15. Грузинская песня 02:32
16. Парижские фантазии 02:24
17. "На фоне Пушкина снимается семейство..." 02:47
18. Капли датского короля 03:08
19. Песня о московских ополченцах 01:48
20. Старинная содатская песня 02:09
21. "А годы уходят, уходят..." 01:45
22. "Я вновь повстречался с Надеждой..." 02:43
23. Нас море ждет 01:42
24. Песенка о дальней дороге 02:52
25. "Стать богатеем иной норовит..." 02:40
26. "К чему нам быть на "ты", к чему?.." 02:48
27. Часовые любви 01:49
28. Старый флейтист 04:06
29. Сентиментальный марш 01:25
30. Песня о комсомольской богине 02:06
31. "Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик..." 02:48
32. "Как наш двор обижали..." 03:20
33. Надпись на камне 02:51