Reżyseria: Krzysztof Gradowski
Scenariusz: Krzysztof Gradowski
Zdjęcia: Włodzimierz Głodek
Muzyka: Andrzej Korzyński, Bohdan Mazurek
WYSŁANNICY BAJDOCJI
Obsada aktorska: Wiesław Michnikowski (doktor Paj-Chi-Wo), Piotr Dejmek (posłaniec króla Bajdocji), Nikołaj Pogodin (naczelnik straży), Mieczysław Gajda (Abeta, sługa królowej Aby), Piotr Chojnacki, Ryszard Czubak (witający gości sługa królowej Aby), Katarzyna Fronczewska, Magdalena Fronczewska, Tomasz Jagodziński, Bogdan Jankowski, Robert Jędrzejak, Jerzy Kozakiewicz, Robert Krzemiński, Barbara Nieczkowska, Monika Orłoś (hiena), Zbigniew Sobis, Tadeusz Stankiewicz, Karol Urbański
Pan Kleks opowiada małemu pacjentowi w szpitalu o przygodach chłopca okrętowego Pietrka. W królestwie Bajdocji kończą się przygotowania do Festiwalu Bajek. Na życzenie króla Apolinarego wszystkie konkursowe opowieści mają być spisane specjalnym atramentem. Niestety, pułkownik Bąbel, wysłannik wroga Bajdocji - Wielkiego Elektronika, niszczy strzałem z pistoletu laserowego przycumowaną przy brzegu beczkę z atramentem. Na poszukiwanie atramentu wyrusza Pan Kleks, który otrzymał od doktora Paj-Chi-Wo czarodziejską kulę, zawierającą źródło niezwykłej energii.
WYSPA WYNALAZCÓW
Obsada aktorska: Władysław Kowalski (Arcymechanik, były król Patentonii), Leon Niemczyk (robot Filip), Jerzy Kryszak (Magister Pigularz II, władca Farmacji), Ryszard Dreger (aptekarz Prot), Jan Jankowski (pirat), Jarosław Staniek
Pan Kleks wtajemnicza Pietrka w czarodziejskie zaklęcia uruchamiające diamentową kulę. Pietrek tymczasem wpada w pułapkę i pułkownik Bąbel uprowadza go. Oddany zostaje pod straż groźnemu robotowi XIII generacji . . . Pan Kleks z Arcymechanikiem i Magistrem Pigularzem II staczją zwycięską walkę z robotami Wielkiego Elektronika. Pietrek uwalnia się od pilnującego go robota. Pan Kleks zmusza Wielkiego Elektronika do ucieczki, Bonifacego zaś zamienia w niemowlaka. Po powrocie wskazuje miejsce, gdzie należy dokonać wierceń. Na tarasie pałacowym tryska potężna fontanna atramentu. . . . Mały pacjent w szpitalu budzi się ze snu i spostrzega na stoliku czarodziejską kulę . .