Reżyseria: Marek Piestrak
Scenariusz: Jerzy Gierałtowski
Zdjęcia: Janusz Pawłowski
Muzyka: Jerzy Matula
Obsada aktorska: Krzysztof Jasiński (Kacper Wosiński), Iwona Bielska (2 role: Maryna Wosińska, żona Kacpra; hrabina Julia, żona hrabiego Ludwika), Stanisław Brejdygant (hrabia Ludwik, właściciel Rosołowic), Olgierd Łukaszewicz (Otto von Furstenberg, kochanek hrabiny Julii), Henryk Machalica (doktor Goldberg), Leon Niemczyk (hrabia Wiktor Smorawiński), Jerzy Prażmowski (Mateusz Wosiński, brat Kacpra), Hanna Stankówna (Hortensja Vitie, przyjaciółka hrabiny Julii), Andrzej Bielski (lokaj wzywający lekarza), Jan Blecki (lokaj w pałacu cesarskim), Ludmiła Dąbrowska (matka Julii), Marian Gańcza, Ryszard Jabłoński (huzar), Mieczysław Janowski (huzar), Ryszard Kotys (Oleksiak, służący w Rosołowicach), Andrzej Kowalik (huzar), Jerzy Zygmunt Nowak (gamoniowaty lokaj), Stefan Paska (parobek Stasiek), Barbara Romanowicz (służąca w Rosołowicach), Tadeusz Teodorczyk (stangret Onufry), Winicjusz Więckowski (ojciec Julii), Kazimierz Wysota (huzar)
Wezwany przez brata Mateusza Kacper Wosiński przybywa do swej małej posiadłości Sieniawka. Maryna, jego żona, znajduje się w agonii po nieudanym zabiegu przerwania ciąży; lekarz nie jest w stanie jej pomóc. Kobieta umiera z przekleństwem na ustach - ściskając w ręku zawiniątko z wilczą łapą obiecuje mężowi, że odnajdzie go po śmierci. Ksiądz odmawia pogrzebu. Mateusz twierdzi, że Maryna zadawała się z wilkami i przebija jej trupa osikowym kołkiem, by pozbawić wilkołaka mocy. Po złożeniu trumny do ziemi Kacper wraca do Rosołowic, gdzie jest plenipotentem majątku hrabiego Ludwika. Już pierwszej nocy orientuje się, że jego śladami podąża tajemnicza wilczyca. Następnego dnia przybywa zaprzyjaźniony z Ludwikiem hrabia Smorawiński. Jego posiadłość, Jarmolińce, została spalona. Namawia Ludwika do natychmiastowego wyjazdu na Węgry w celu uniknięcia represji. Ten wyraża zgodę. Próbuje pożegnać się z żoną, jednak Julia, zakochana z wzajemnością w swej damie do towarzystwa, Hortensji, wyszydza go. Kacper eskortuje uciekinierów do granicy. W drodze ukazują mu się widma, widzialne także dla służby. Nie ma wątpliwości: Maryna zmieniła się w wilkołaka. Wosiński wraca z podróży chory. Wzywa doktora Goldberga, otrzymuje lekarstwa. W nocy widmo zjawia się ponownie, rano Kacper znajduje zagryzionego ulubionego psa.