Reżyseria: Paweł Komorowski
Scenariusz: Jan Pierzchała, Paweł Komorowski
Zdjęcia: Stefan Pindelski
Muzyka: Maciej Małecki
Obsada aktorska: Czesław Jaroszyński (Rafał Naziemiec), Henryk Bista (Karol Krauze, przyrodni brat Rafała), Elżbieta Jodłowska (Jadwiga, siostra Rafała), Anna Milewska (Nascia Radwanówna), Jan Englert (Edward Ocieski), Ludwik Benoit (przewoźnik), Jadwiga Chojnacka (Elżbieta Taniejewa), Bogusław Sochnacki (podoficer rosyjski), Lech Grzmociński (Czarniawy), Jerzy Kamas (Bystry), Jerzy Nowak (Żyd), Wirgiliusz Gryń (spadochroniarz radziecki), Hanna Bedryńska (ciotka), Irena Burawska (matka), Henryk Dłużyński (prokurator), Marek Dobrowolski (mąż Ireny), Ewa Maria Hesse (Irena), Celina Klimczakówna (wdowa), Tadeusz Madeja (Niżko), Zygmunt Malawski (sędzia), Bohdan Mikuć (komunista), Walentyna Mołdawanowa (Rosjanka), Wojciech Pilarski (adwokat), Jadwiga Siennicka (gospodyni), Józef Zbiróg (śledczy; w czołówce imię: Jerzy), Jan Zdrojewski (oficer carski), Feliks Żukowski (dziedzic), Halina Billing (sąsiadka; nie występuje w czołówce), Andrzej Herder (nie występuje w czołówce), Czesław Magnowski (Kozak konny; nie występuje w czołówce)
Rok 1914: armia pruska wkracza na tereny zaboru rosyjskiego. Osiemnastoletni Rafał godzi się przewieźć trzy rosyjskie szlachcianki do Olkusza, gdzie stacjonuje jeszcze carskie wojsko. Zbłądziwszy, padają w drodze ofiarą rzekomych przewoźników. Bród okazuje się pułapką: w głębokim stawie tonie bryczka z pasażerkami i ich dobytkiem, tylko Rafałowi udaje się ujść z życiem. Uratowany (przez Żyda - sklepikarza) zgłasza się do carskiego wojska. Wkrótce niedawny opiekun oskarża go o utopienie Rosjanek w celach rabunkowych; Rafał skazany zostaje na powieszenie. Podczas egzekucji do miasteczka wkraczają Austriacy, w zamieszaniu Kozak pilnujący skazańca uwalnia go ze sznura... Rafał trafia do Legionów. W bitwie darowuje życie niedawnemu wybawcy; oskarżony o zdradę stanąć ma przed polskim sądem wojennym. Eskortuje go frontowy przyjaciel, Edward Ocieski. W drodze zostają ciężko ranni w potyczce z patrolem kozackim. Rafałowi udaje się uratować kolegę; znajdują opiekę w dworku w Radwanówce. Między Rafałem a opiekującą się nim kuzynką Ocieskiego, Naścią, rodzi się miłość.