Królewna Śnieżka (Kristen Stewart) dorośleje i staje się coraz piękniejsza. Jej macochę, królową Ravennę (Charlize Theron), która zachowuje młodość i urodę, odbierając energię dwórkom, zżera zazdrość. Gdy magiczne lustro mówi jej, że przez Śnieżkę straci władzę, wtrąca ją do lochu. Dziewczyna ucieka i znajduje schronienie w lesie pełnym smoków, olbrzymów i innych stworów. Tymczasem Ravenna ściąga na dwór myśliwego i pod groźbą śmierci zmusza go, żeby schwytał Śnieżkę. Łowca (Chris Hemsworth) odnajduje dziewczynę i... staje po jej stronie. Uczy ją radzić sobie z leśnymi potworami i posługiwać się orężem. Śnieżce sprzyja też siedmiu krasnoludków, którzy kiedyś szanowali jej ojca, króla Magnusa. Gdy królewna nadgryza podrzucone przez królową Ravennę zatrute jabłko i zapada w sen, Łowca skłania jej przyjaciela z dzieciństwa, księcia Williama, aby pocałunkiem wyzwolił ją z zaklęcia w nadziei, że królewna przeżyje. Jednak, Śnieżka nie budzi się. Wkrótce, Łowca, sam wyzwala ją spod klątwy, "pocałunkiem prawdziwej miłości". Śnieżka zamienia się w wytrawnego wojownika, zakłada strój ze skóry jelenia, zbroję i rusza do walki przeciwko królowej Ravennie. Ma po swojej stronie armię poddanych.

Amerykański biznesmen Jack Woods (Randy Quaid) wynajmuje uroczy wiejski dom w Irlandii, nie wiedząc, że jest już zamieszkany przez rodzinę skrzatów Muldoonów. Pewnej nocy syn Muldoonów, ujrzawszy na balu wróżek księżniczkę Jessicę, zakochuje się w niej z wzajemnością. Ich zakazana miłość szybko wychodzi na jaw i powoduje, że ponownie rozpala się dawny spór między społecznościami wróżek i skrzatów, prowadząc wprost do otwartej wojny. W ten konflikt zostaje wmieszany również Woods, gdy Wielka Banshee (Whoopi Goldberg), chcąc zapobiec strasznym konsekwencjom waśni, wybiera właśnie jego, by pogodził skłócone strony.

Świąteczny film animowany nawiązujący do wielkiego przeboju Disneya z 1991 roku. Wydarzenia mają miejsce, gdy Belle wciąż jeszcze jest więźniem w zamku Bestii, a klątwa wróżki nadal ciąży nad jego mieszkańcami. Dziewczyna, pragnąc umilić sobie przymusowy pobyt w ponurym zamczysku, postanawia uczcić zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Z pomocą przyjaciół, choć przy wyraźnym sprzeciwie Bestii, rozpoczyna niezbędne przygotowania. Zanim jednak w zamku zapanuje świąteczny nastrój, bohaterowie będą musieli stawić czoła bezwzględnemu maestro Forte, muzykowi przemienionemu w organy, któremu zależy na tym, by Książę już na zawsze pozostał pod wpływem klątwy.