Reżyseria: Krzysztof Gradowski
Scenariusz: Krzysztof Gradowski
Zdjęcia: Ryszard Lenczewski
Muzyka: Andrzej Korzyński
Obsada aktorska: Daniel Olbrychski (Jan Michał Twardowski), Rafał Olbrychski (młody Jan Michał Twardowski), Rafał Królikowski (diabeł Balan), Jerzy Kamas (Mikołaj Twardowski, ojciec Jana Michała), Jerzy Bończak (diabeł Pursan "Łowca Dusz"), Krzysztof Kolberger (dworzanin Zygmunta Augusta), Agnieszka Różańska (młoda Agnieszka, żona Twardowskiego), Maryla Rodowicz (Agnieszka, żona Twardowskiego), Anna Korcz (cesarz Belzebub), Joanna Trzepiecińska (duch Barbary Radziwiłłówny), Agnieszka Wagner (matka Twardowskiego), Franciszek Pieczka (pustelnik Albertus), Maciej Kozłowski (Lucyper, książę d/s Wschodu), Henryk Machalica (król Zygmunt August), Leon Niemczyk (Tomasz Reiner, lalkarz z Wittembergi), Jerzy Bińczycki (profesor Łukasz, wykładowca Twardowskiego na UJ), Zbigniew Buczkowski (karczmarz Bartłomiej Brzózka, właściciel gospody "Rzym"), Jakub Śnieć (Maciek, sługa Twardowskiego), Aleksandra Ciejek (czarownica), Ryszard Dreger (Pietrek, sługa Mikołaja Twardowskiego), Agata Gawrońska, Marian Glinka (diabeł Barkalas, prezydent warsztatów smołowych), Alicja Gradowska, Krzysztof Janczar, Ireneusz Kaskiewicz (zbój), Maria Klejdysz (baba u Twardowskiego), Grzegorz Kliś, Ryszard Kotys (diabeł marszałek polny), Jan Paweł Kruk (diabeł, przewodniczący kolegium handlowego), Edward Linde-Lubaszenko (inkwizytor Albert z Płocka), Paweł Majchrowski, Kuba Olbrychski, Antek Olbrychski, Tadeusz Paradowicz (diabeł generał Foran), Joanna Pisera, Barbara Połomska (wdowa u Twardowskiego), Jerzy Słonka, Łukasz Sobczak, Bogusław Sochnacki (mieszczanin u Twardowskiego), Tatiana Sosna-Sarno (czarownica),
Jest początek XVI w. Nad Europą unoszą się dymy płonących stosów, na których pali się czarownice. Tajemnicze zwierciadło rozpoczyna swą opowieść. Na powracającego z wielomiesięcznej podróży polskiego szlachcica Mikołaja Twardowskiego z Miechowa napada gromada zbójców. Przerażony wzywa na pomoc diabła, który natychmiast przybywa i ratuje go z opresji. W zamian za swą przysługę domaga się od Twardowskiego tego, co pojawiło się w jego domostwie podczas nieobecności gopodarza, a czego się nie spodziewa. Szlachcic przystaje na propozycję i zawiera z diabłem ugodę. Po powrocie do swego zamku zastaje tam, ku swemu przerażeniu, kilkudniowe niemowlę, które powiła mu żona. Mija osiemnaście lat. Do kończącego naukę w szkole krakowskiej Jana Michała Twardowskiego przychodzi diabeł i pokazuje mu cyrograf podpisany przez jego ojca. Tuż przed śmiercią mistrz Twardowski kieruje syna do pustelnika Albertusa, który może chłopcu pomóc. W istocie pustelnik doradza mu, jak wyrwać z czeluści piekielnych podstępnie sporządzony cyrograf.