Reżyseria: Janusz Zaorski
Scenariusz: Edward Redliński
Zdjęcia: Jan Hesse
Muzyka: Adam Sławiński
Obsada aktorska: Marian Opania (magister Marian Grzyb), Bożena Dykiel (Malwina), Józef Nalberczak (Sołtys), Małgorzata Rożniatowska (Sołtysowa), Gustaw Lutkiewicz (Maciej Grzyb, ojciec Mariana), Katarzyna Łaniewska (Grzybicha, matka Mariana), Janusz Paluszkiewicz (Błażej Zakała, ojciec Malwiny), Danuta Wodyńska (Zakalicha, matka Malwiny), Zdzisław Szymański (Lipka), Antonina Barczewska (Lipkowa), Eugeniusz Robaczewski (Kowal), Kazimiera Utrata (Kowalowa), Wanda Łuczycka (Horpyna), Marek Perepeczko (Antek), Jerzy Turek (Wyskrobek), Jan Kociniak (urzędnik Karczewiak), Hanna Balińska, B Bejm, Włodzimierz Bednarski (wczasowicz), J Berdowski, Jerzy Bloch, J Domagała, Jacek Dzisiewicz, Kazimierz Janus, A Jastrzębska, M Kogut, Bogdan Kowalczyk, L Kusak, Roman Kruczkowski, Asja Łamtiugina, A Marszycka, Celina Mencner, Halina Michalska, Ryszard Nadrowski, Jerzy Zygmunt Nowak, B. Paruszewski, M. Polaski, J Puzilewicz, Kazimierz Siedlecki, Karol Stępkowski, Józef Wieczorek, Andrzej Wiśniewski, Włodzimierz Wiszniewski, Ryszard Wojtyłło, Barbara Wronowska, Piotr Wyszomirski, K Uchman, Kazimierz Zarzycki, Powiśle (zespół amatorski z Końskowoli), Elżbieta Borkowska-Szukszta (wczasowiczka; nie występuje w czołówce)
Bohater filmu Marian Grzyb wraca po studiach do rodzinnego Wydmuchowa. Jest to przysłowiowe miejsce, gdzie diabeł mówi dobranoc. Mieszkańcy toczą bójki o każdą piędź ziemi, paniczny strach czują przed każdym urzędem i słowem pisanym. Kwitnie ciemnota i zabobon. Magister rozpoczyna energiczne działania na rzecz modernizacji wsi. Roztacza przed chłopami tak kuszące wizje dobrobytu, że oni sami postanawiają przekształcić swoją wieś w nowoczesne letnisko. Kiedy stoi już elegancka świetlica z telewizorem, gospodynie wyręczane są przez stołówkę i roboty kuchenne, gdy sprzedane już zostały ostatnie krowy i konie okazuje się, że nie tego szukają na wsi letnicy. ·