cz. 1
01. Ballada o dziwnym malarzu – M/Dżem ; S/Kazimierz Galaś (7:55)
02. Powiał boczny wiatr – M/Adam Otręba, R.Riedel; S/Ryszard Riedel (4:44)
03. Najemnik I – M/Beno Otręba ; S/Kazimierz Galaś (6:01)
04. Kiepska gra – M/Adam Otręba, Jerzy Styczyński ; S/R.Riedel, Kazimierz Gayer (6:31)
05. Koszmarna noc – M/Adam Otręba ; S/R.Riedel, Kazimierz Gayer (7:11)
06. Mamy forsę i wolny czas – M/P.Berger, J.Styczyński ; S/Kazimierz Galaś (5:54)
07. Naiwne Pytania – M/Beno Otręba ; S/Ryszard Riedel (10:21)
08. Dzikość mego serca – M/Beno Otręba ; S/Darek Dusza (5:44)
09. Ja wiem – obojętność – M/Adam Otręba ; S/Jacek Dewódzki (6:11)
10. Powiedz czy słyszysz / Lalka barbie / - M/Beno Otręba ; S/Darek Dusza (6:13)
11. Kilka Zdartych Płyt – M/Beno Otręba ; S/Darek Dusza (4:32)
cz.2
01. Do kołyski – M/J.Styczyński ; S/Maciej Balcar (7:44)
02. Szeryfie, co tu się dzieje – M/Beno Otręba ; S/M.Balcar, Krzysztof Feusette (7:19)
03. Gorszy dzień – M/Beno Otręba ; S/M.Balcar (4:40)
04. Diabelski żart – M/Dżem ; S/M.Balcar (3:50)
05. Jak Malowany ptak – M/Styczyński ; S/Darek Dusza (4:45)
06. Najemnik II – M/Beno Otręba ; S/R.Riedel (9:59)
07. Skazany na Bluesa – M/Dżem ; S/Riedel BISY (9:35)
08. Sen o Victorii – M/Paweł Berger ; S/R.Riedel (6:11)
09. Whisky – M/Adam Otręba, R.Riedel ; S/R.Riedel, Kazimierz Gayer (11:43)