W małym spokojnym dotąd miasteczku w Nebrasce dochodzi do wydarzenia, które pociąga za sobą fatalne skutki. Nieszczęście sprowadza wędrowna trupa cyrkowa, która przyjeżdża tu na występy. Główną atrakcją szeroko reklamowanego wesołego miasteczka ma być monstrum, nazywane diabłem z New Jersey. Trupa wzbudza powszechne zainteresowanie okolicznych mieszkańców. Ale występom odszczepieńców siejących zło i strach sprzeciwia się lokalny pastor Owen, który próbuje ostrzec wiernych przed grożącym im niebezpieczeństwem oraz przekonać szeryfa Sama Atlasa, by zakazał grzesznych pokazów. Niewielu słucha jednak kazań "szalonego" pastora, za to wszyscy ochoczo śpieszą do wesołego miasteczka, by na własne oczy zobaczyć przetrzymywanego w żelaznej klatce potomka samego diabła. Właściciel trupy, Cap, trzyma krwiożercze monstrum na łańcuchu i faszeruje środkami uspokajającymi, by nieco poskromić zapędy szalejącej bestii. Tymczasem ogromny potwór przypominający latającego prehistorycznego gada uwalnia się z klatki i atakuje ludzi, rozszarpując ich na strzępy. W miasteczku wybucha panika. Cyrkowe pokazy obserwuje także nastolatek Jesse, któremu towarzyszy zbuntowany syn pastora, Taylor. Chłopcy również ulegają panice i uciekają do kryjówki w lesie. Nad ranem dopada ich bestia. Jesse uchodzi z życiem, ale dla Taylora spotkanie z diabłem z New Jersey kończy się tragicznie. Zawiadomiony o wypadku szeryf Atlas zbiera ludzi i wraz z nimi organizuje obławę na krwiożerczego potwora. Uzbrojeni mieszkańcy ruszają do lasu. Nie tylko ekipa szeryfa szuka bestii, polowanie urządzają również Cap i jego wspólnik Quinn, którym zależy jedynie na schwytaniu żywego diabła, za którego mogą otrzymać fortunę. Tymczasem swoją wendetę szykuje pastor Owen, który chce pomścić śmierć jedynaka.