Reżyseria: Wojciech Jerzy Has
Scenariusz: Tadeusz Kwiatkowski
Zdjęcia: Mieczysław Jahoda
Muzyka: Krzysztof Penderecki
Obsada: Zbigniew Cybulski (Alfons van Worden), Iga Cembrzyńska (księżniczka Emina), Elżbieta Czyżewska (Frasquetta Salero), Gustaw Holoubek (Don Pedro Velasquez), Joanna Jędryka (księżniczka Zibelda), Janusz Kłosiński (Don Diego Salero), Bogumił Kobiela (Senor Toledo), Barbara Krafftówna (Camilla de Tormez), Krzysztof Litwin (Don Lopez Soarez), Jan Machulski (hrabia Pena Flor), Zdzisław Maklakiewicz (Don Roque Busqueros), Leon Niemczyk (herszt Cyganów), Franciszek Pieczka (Paszeko), Beata Tyszkiewicz (Donna Rebecca Uzeda), Kazimierz Opaliński (szejk - pustelnik), Adam Pawlikowski (Don Pedro Uzeda), Bogdan Baer (gość na ślubie ojca van Wordena), Stefan Bartik (właściciel gospody), Ludwik Benoit (ojciec Paszeki), Bogusz Bilewski (Cygan), Aleksander Fogiel (szlachcic walczący z ojcem van Wordena), Wiesław Gołas (gitarzysta na ślubie ojca van Wordena), Jan Kociniak (sługa Paszeki), Ryszard Kotas (sługa ojca van Wordena), August Kowalczyk (inkwizytor), Wacław Kowalski (sługa), Gustaw Lutkiewicz (kapitan czytający rękopis), Józef Pieracki (adwokat), Jerzy Przybylski (bankier Moro), Witold Pyrkosz (Błażej), Pola Raksa (Inezilia), Włodzimierz Skoczylas, Bogusław Sochnacki (Senor Zoto), Tomasz Zaliwski (Mona), Zdzisław Kuźniar (członek świty szejka)
Młody kapitan gwardii króla Hiszpanii, Alfons van Worden, podróżuje samotnie przez dzikie góry Sierra Morena. W czasie noclegu w ponurej gospodzie poznaje dwie mauretańskie księżniczki, które oznajmiają mu, że jako potomek potężnego rodu Gomelezów wybrany został do wielkich zadań. Przedtem musi jednak dowieść swej odwagi, prawości i honoru. Alfons staje się ośrodkiem niesamowitych wydarzeń, dręczą go opętani, wisielcy, prześladuje inkwizycja. W końcu trafia na zamek tajemniczego Kabalisty i przez wiele dni wysłuchuje jego dziwnych, wieloznacznych opowieści o jeszcze dziwniejszych zdarzeniach tego świata.