Reżyseria: Stanisław Różewicz
Scenariusz: Kornel Filipowicz, Tadeusz Różewicz
Zdjęcia: Władysław Forbert
Muzyka: Wojciech Kilar
Obsada aktorska: Kazimierz Rudzki (Zenon Aksamitowski), Wanda Łuczycka (Wiktoria Habryk), Tatiana Czechowska (rejentowa Anna Kotulińska), Danuta Szaflarska (telefonistka Stanisława Edelman), Krystyna Feldman (Fabiańczykowa), Zdzisław Mrożewski (profesor Choberski, ojciec Urszuli), Maria Homerska (Choberska, matka Urszuli), Marta Lipińska (Urszula Choberska), Barbara Modelska (Jola, kochanka Aksamitowskiego), Bolesław Płotnicki (Barański), Elżbieta Osterwa (Barańska; w czołówce inicjał imienia: M.), Andrzej Nowakowski (Andrzej, kolega Urszuli), Helena Dąbrowska (kwiaciarka w barze), Hanna Małkowska (Aniela, gospodyni Aksamitowskiego), Joanna Walter (rozmówczyni kwiaciarki w barze), Bogusz Bilewski (tancerz w masce żaby na balu maskowym), Beata Barszczewska (Krysia, sąsiadka Edelmanowej; nie występuje w czołówce), Kazimierz Fabisiak (majster malarski; nie występuje w czołówce), Stanisław Gronkowski (nie występuje w czołówce), Joanna Jędryka (Ela, córka Barańskich; nie występuje w czołówce), Juliusz Kalinowski (pacjent Aksamitowskiego; nie występuje w czołówce), Janusz Kłosiński (lekarz Jaś, kolega Aksamitowskiego z czasów studenckich; nie występuje w czołówce), Jerzy Łapiński (nie występuje w czołówce), Bohdana Majda (kobieta na seansie u Wiktorii; nie występuje w czołówce), Mirosława Marcheluk (nie występuje w czołówce), Irena Netto (nie występuje w czołówce), Wojciech Rajewski (porzucony mąż na seansie u Wiktorii; nie wystepuje w czołówce), Michał Szewczyk (malarz; nie występuje w czołówce)
Akcja filmu toczy się na początku lat sześćdziesiątych w Krakowie. Niespełniony lekarz nazwiskiem Aksamitowski, mimo że nie ukończył studiów medycznych, zarabia na życie udzielaniem porad lekarskich. Pewnego dnia poznaje byłą pielęgniarkę, która twierdzi, że słyszy głosy z "tamtego świata". Od tej pory oboje postanawiają wspólnie naciągać naiwnych, serwując im usługi z pogranicza medycyny i spirytyzmu. Początkowo wszystko układa się bez zarzutu. Jednak przychodzi moment, gdy praktykami Aksamitowskiego zaczyna się interesować sąd.