Jody Balaba (Leelee Sobieski), ukonczyła szkołę filmową, otrzymuje pracę w studiu, w którym kręcone są filmy pornograficzne. Postanawia nakręcić własny film i potajemnie wykorzystuje studio. Kiedy sprawa wychodzi na jaw Jody jest zmuszana do współpracy z reżyserem, który nie ma dobrej opinii w branży, Jeffem Drakem (Matthew Davis). Początkowo relacje między nimi są chłodne, jednak z czasem zaczynają się polepszać.

CZĘŚĆ II

Do Północnej Ameryki zbliżają się ogromne fale, które zagrażają bezpieczeństwu obywateli. Okazuje się, że mordercze fale nie są efektem globalnego ocieplenia lecz dziełem człowieka, a konkretnie terrorystów, pracujących nad nowym narzędziem zagłady.

W średniowiecznej krainie Kapitan Ahab i jego załoga polują na smoki w celu uzyskania siarczanu, stanowiącego drogocenne paliwo. Do grupki dołącza Ishmael -- charyzmatyczny harpunnik. Wraz z adoptowaną córką Kapitana -- Rachel -- zostaje wciągnięty w szaloną pogoń za mitycznym Białym Smokiem, który rzekomo zamordował przed laty rodzinę Ahaba.

Artysta sceny hip-hopowej, znany również jako Biggie Smalls, jednak jego prawdziwe imię to Christopher Wallace. Był on najbardziej znany na scenie hip-hopowej na Wschodnim Wybrzeżu dopóki nie został śmiertelnie postrzelony w roku 1997 przez mężczyznę strzelającego do niego z auta w Los Angeles. Jego muzyka miała silny wpływ na jego doświadczenia podczas dorastania na Brooklynie gdzie narkotyki i przemoc często dominowały. Film pokazuje wcześniej nie znaną historię jego życia.