Małe miasteczko staje się areną brutalnych morderstw. Nikt nie domyśla się, kto może być sprawcą tych okrutnych zbrodni. Jedynie 11 - letni chłopiec, poruszający się na wózku inwalidzkim ma pomysł na rozwiązanie ponurej zagadki. Odkrywa, że mordercą jest wilkołak.
Legenda głosi, że zabić go może jedynie kula utoczona ze srebra. Chłopiec zrobi wszystko, żeby zdobyć taka kulę.

Kirby Sweetman znany jest z tego, że potrafi dotrzeć do kopii każdego, nawet najrzadszego filmu. Nic jednak nie jest w stanie przygotować go na to, co będzie jego udziałem podczas "polowania" na Le Fin Absolue du Monde, złowieszczego dzieła, które na pierwszym i jedynym pokazie doprowadziło zgromadzoną publiczność do morderczego szaleństwa. Po pożarze, który wybuchł po pokazie, taśmy z filmem zaginęły. Pracując na zlecenie llicząc na pieniądze, które pozwolą mu rozwiązać własne problemy, Kirby obsesyjnie podąża śladem Ostatecznego końca świata. Jego obsesja stanie się śmiertelnie niebezpieczna.

Kiedy mały chłopiec staje przed obliczem samobójstwa matki, wszystko wokół przewraca się do góry nogami. Nic dziwnego, że jako dorosła osoba wybiera drogę kapłaństwa. Grzech jednak jest sprawą dziedziczną i również on nie jest wolny od słabości, gdy nawiązuje romans z piękną niewidomą dziewczyną. Nad ich związkiem jednak krąży demon namawiający księdza do tego, by w zamian za nieśmiertelność został "zjadaczem grzechów". Jego zadaniem jest uwalnianie ludzi na łożu śmierci od błędów ich życia, nawet jeśli byli pedofilami i mordercami, teraz mogą osiągnąć Królestwo Niebieskie. Jednak każda dusza ma swoją cenę...