FMA Brotherhood 64 [END].3gp

Seria "Brotherhood" jest drugą adaptacją mangi "Fullmetal Alchemist". Tym razem fabuła anime do końca opiera się na pierwowzorze.
Głównymi bohaterami opowieści jest dwoje braci, Edward i Alphonse Elric, którzy mieszkają wraz ze swoją matką Trishą. Ich ojciec, sławny i poważany alchemik Van Hohenheim, z nieznanych nikomu powodów opuścił swoją rodzinę kilka lat temu. Obaj bracia przejawiają znaczny talent w alchemii, odnosząc drobne sukcesy w bardzo młodym wieku. Jednakże pewnego dnia ich matka zapada na ciężką chorobę i niedługo później umiera. Zrozpaczeni i samotni bracia, tęskniąc za matką, poważają się na czyn, którego od zawsze zabraniało prawo. Chcąc przywrócić swoją mamę do życia, przeprowadzają zakazaną transmutację człowieka. Transmutacja kończy się porażką i wielką tragedią. Przed Edwardem otwiera się tajemnicza Brama, twór widoczny tylko dla tych, którzy poważyli się na taki czyn. Ukazuje się mu „Prawda”, w imię zaś zasady równiej wymiany, braciom zostaje odebrane coś o równiej wartości do przedmiotu ich transmutacji. Edward zostaje pozbawiony lewej nogi, natomiast Alphonse całego ciała. Chcąc ratować duszę brata, Edwardowi udaje się przy pomocy alchemii zapieczętować ją w starej zbroi, przeprowadzając kolejną zabronioną transmutację. W rezultacie Edward traci prawą rękę, zaś Al zmuszony jest żyć jako żywa zbroja napędzana mocą alchemii. Dotkliwie okaleczeni, obaj bracia trafiają do domu swojej przyjaciółki, Winry Rockbell, która specjalizuje się w tworzeniu mechanicznych protez. Edward otrzymuje mechaniczne kończyny, dzięki którym w przyszłości otrzyma przydomek Stalowego Alchemika. Obwiniając się za stan brata i chcąc odzyskać jego ciało, Edward postanawia zostać państwowym alchemikiem, najmłodszym w historii kraju. Wciąż uważając, że to alchemia jest kluczem do odzyskania ich ciał, obaj udają się w podróż w poszukiwaniu wiedzy i sposobności. I tak w swojej wędrówce natrafiają na ślad kamienia filozoficznego, który może być ich jedyną szansą. Ale za jaką cenę?