Reżyseria: Sławomir Kryński
Scenariusz: Sławomir Kryński, Mirosław Orzechowski
Zdjęcia: Tomasz Wert
Muzyka: Zdzisław Szostak
Obsada aktorska: Gustaw Holoubek (Adam Ostrowski), Henryk Machalica (Henryk Rychter), Martyna Michalska (Marysia), Danuta Szaflarska (pensjonariuszka Anna), Katarzyna Skrzynecka (siostra Milena), Ewa Gawryluk (Zuzanna, opiekunka dziewczynek), Hanna Stankówna (pani psycholog), Ignacy Machowski (pensjonariusz Stanisław), Leon Niemczyk (pensjonariusz Zawadzki), Michał Pawlicki (właściciel albumu), Bronisław Wrocławski (lekarz), Daria Kudanowska (koleżanka Marysi), Paula Nahnybida, Natalia Kona, Dorota Stera, Magda Iwańczyk, Bogda Chruściel, Iza Walczak, Agata Dondzik, Agata Pawlak, Ryszard Chlebuś (Krzysztof Antkowiak, kierowca z zakładu pogrzebowego), Marek Cichucki (Marek, chłopak Zuzanny), Barbara Dzido-Lelińska (pensjonariuszka), Kazimierz Iwiński (pensjonariusz), Grażyna Kania, Marek Kasprzyk (pracownik właściciela karuzeli), Maria Kleydysz (pensjonariuszka, przyjaciółka Anny), Halina Koman (pensjonariuszka), Jadwiga Matczak, Marta Neuman, Paweł Siedlik, Halina Sobolewska (pensjonariuszka), Grażyna Suchocka, Zbigniew Szczapiński (właściciel karuzeli), Marcel Szytenchelm (recepcjonista sanatorium), Jerzy Tyczyński (pensjonariusz), Bohdan Wróblewski (pensjonariusz), Katarzyna Żuk (praczka; w czołówce nazwisko: Żak)
Po pożarze Domu Dziecka kierownictwo pobliskiego sanatorium dla osób starych i przewlekle chorych postanawia przyjąć pod wspólny dach kilka małych dziewczynek. Jedna z nich, siedmioletnia Marysia, próbuje zaprzyjaźnić się z Adamem - mężczyzną stojącym u kresu życiowej drogi. Chociaż pojawienie się dzieci zmienia nastrój domu, Adam opiera się, jak sam mówi, infantylnej euforii. Co innego Henryk, łagodny, wesoły i otwarty, a do tego pełen wiary w nadprzyrodzony świat duchów, czarownic i diabłów. To właśnie dzięki niemu dziewczynka zaczyna postrzegać smutny i posępny świat sanatorium jako miejsce magiczne. Po śmierci Henryka Marysia wpada w przerażenie. Boi się o Adama, którego darzy silnym uczuciem. Ten jeszcze bardziej się odsuwa, nie chcąc przywiązywać do siebie dziewczynki, gdy jego dni są już policzone. A jednak, gdy przychodzi dzień rozstania, rozumie, że naprawdę ją pokochał i że miłość jest jedną z najważniejszych rzeczy na świecie . . .